十七年，福通遣将分路略地，李武、崔德破商州，入武关图陕西，毛贵取山东，福通自取汴梁。又分军三路，一路关先生、破头潘、冯长舅、沙刘二、王士诚等攻晋、冀，一路白不信、大刀敖、李喜喜等攻陕西，一路毛贵由山东北攻，逼近大都。托欢铁木耳大惊，议迁都避难。毛贵军被元兵击败，退归济南。刘福通得汴梁，作为韩林儿的都城。自己进兵攻略河北。关先生、破头潘又分军两路，一路出绛州，一路出沁州，越太行山，攻保定，转攻大同，出塞破上都，毁元诸宫殿，转掠辽阳，入高丽国，十九年，破辽阳，杀懿州路总管吕震。李喜喜军分路攻破宁夏，略灵武等边地。
红巾军所至，元朝文武官吏闻风遁逃，但红巾军本身也由胜利转到溃败，因为韩林儿仅拥空名，刘福通号令不行，诸将各自行动，兵无纪律，攻下城邑，多被元兵收复，人民从实际经验中感到失望，逐渐离心，声势浩大的红巾军，终于被察罕铁木耳、李思齐、扩廓铁木耳三人所率领的地主武装击破了。察罕铁木耳是汉化的乃蛮人，改姓李氏。世居沈邱（河南沈邱县），至正十二年，起乡兵数百人，与罗山人李思齐（汉人）合攻红巾军。十八年，陕西白不信、李喜喜兵败逃入四川，改称青巾军，归降明玉珍。十九年，察罕铁木耳、李思齐率大军自陕西攻汴梁，刘福通兵败，与韩林儿突围走安丰（安徽寿县西南）。毛贵据山东，诸将争权，赵君用谋杀毛贵。二十一年，察罕铁木耳乘机击平山东。二十二年，察罕铁木耳被红巾降将田丰刺死，义子扩廓铁木耳（本名王保保）统兵扫清红巾余众，山东、河南、陕西又归元朝所有。张士诚遣将吕珍攻安丰，杀刘福通，韩林儿逃出城，朱元璋击败吕珍，救林儿归。二十五年，朱元璋杀韩林儿。