奉风和小豆子乘着下金蛋母鸡的羽毛衣飞下了天空中的巨人小屋。他们看到杰克有了钱后似乎又变成了一个好人。乐善好施体面谦虚。
一天晚上两兄妹偷走杰克的一切宝物用蜿豆藤爬上天空还给了巨人。当他们再一次看见杰克时他已经落魄了不少并打算出发去寻找新的同伴。
经历了关于杰克的事后小豆子沉默了很久。他们一起原路返回。沙漠中阿里巴巴成了一位贵族再不去冒险。绿渊沃土开始变得有几分黄沙。海滩边老木匠重新建了一座房子做木工，匹诺曹也不再轻易说谎。小美人鱼每天会望着陆地歌唱却从不上岸。白天鹅飞来接着兄妹两回归。丑小鸭明明能变成巨大的白天鹅却只是每年变一次。其余时间依旧做着它自己。
当小豆子走向森林时，七个小矮人和彼得潘热情地欢迎了他们。但当小矮人们喝醉后却说白雪公主不知道多久没有来过了。
三只小猪都建了全新的别墅，过着悠闲的生活。当兄妹两个回到狼外婆的小屋时丑小鸭变得白天鹅飞来。
“小红帽，你不必长大。小红帽这个世界是个童话。但终会散场而你却不必长大。就像丑小鸭只需蜕变不需要改变。”
奉风再一次爬上了那张大床，小豆子戴着小红帽问道：“我真的不用长大吗？”