八路诸侯遥望吕布三千铁骑，旌旗飘摆直冲八路诸侯的军阵，徐州牧陶谦手下一员悍将拍马而出。
“徐州上将刘三刀在此，吕布休得猖狂！”
徐州丹阳兵的统帅就是悍将刘三刀，刘三刀使一口大刀直取吕布，吕布嘴一撇手中方天画戟一记挑战斩杀刘三刀于马下。众人大惊。北海太守孔融部将吴熊手使一对铁锤迎战吕布。吕布和吴熊大战三个回合被吕布砍断手腕，吴熊撒手丢掉铁锤刚想逃走被吕布一戟刺死当场。
转眼之间两员大将被吕布斩杀，八路诸侯兵退二十里才躲过吕布的冲击。
曹操来到这里听说吕布骁勇无敌不禁感叹：“西凉吕布英勇无敌，可以集齐十八路诸侯共商良策，若是击败吕布，董卓就容易杀了。”
第二天吕布又来挑战诸侯齐出，北平太守公孙瓒不忿吕布，亲自出战吕布。公孙瓒使一杆铁槊杀法骁勇。
吕布和公孙瓒大战十个回合不到被吕布砍伤左臂，正当吕布要斩杀公孙瓒之时，一员虎将挺身而出圆睁环眼，虎须倒竖，挺丈八蛇矛杀出，扯嗓子大叫：“三姓家奴休要猖狂，燕人张飞在此！”。
吕布一听气的鼻子都歪了，“你奶奶的，什么东西也敢骂我！”抛下公孙瓒直取张飞。
张飞大喜抖擞精神和吕布战在一处，大战五十回合不分胜负。关羽一见也来了精神，一催快下战马倒退青龙偃月刀杀向吕布，